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寧波聯合擬注入優質地產業務 未來四年利潤新增近20億

中國財經界·www.hpfdmb.tw 2019-12-03 15:26:35本文提供方:孫姍姍原文來源:

12月2日晚間,寧波聯合發布重組草案,擬以8.29元/股的發行價格向控股股東榮盛控股發行股份購買其持有的杭州盛元房地產開發有限公司60.82%股權。該發行價大大高于寧波聯合目

 12月2日晚間,寧波聯合發布重組草案,擬以8.29元/股的發行價格向控股股東榮盛控股發行股份購買其持有的杭州盛元房地產開發有限公司60.82%股權。該發行價大大高于寧波聯合目前股價,成為本次重組的關注焦點。

股價倒掛 大股東著眼長期發展

近半年來,寧波聯合股價一直在5-7元/股之間徘徊。截至12月2日,寧波聯合股價報收5.88元/股,與之相比,本次重組的發行價格為8.29元/股,發行價溢價率高達40.99%。此外,據寧波聯合2019年半年報顯示,截至2019年6月末寧波聯合每股凈資產為7.77元/股,本次重組發行價格較之上浮6.69%。

公告顯示,本次交易的市場參考價為定價基準日前120個交易日公司股票交易均價,即6.10元/股。經交易雙方協商一致,確認本次交易的股份發行價格為8.29元/股,較市場參考價上浮35.90%,且高于公司每股凈資產。在二級市場低迷的情況下,控股股東榮盛控股逆勢高價增資入股,進一步彰顯了大股東做大做強寧波聯合核心主業、推動公司快速發展的信心和決心,也表現出對寧波聯合未來發展前景可期的堅定信念。同時,這一交易安排進一步凸顯了寧波聯合的投資價值,也有利于充分保護中小股東的利益。

據悉,本次交易的收購標的盛元房產是一家有著近20年房地產開發經驗的專業房地產企業,其以浙江本土市場為核心,把握區域雄厚的經濟增長潛力,依托對浙江地區經濟發展和房地產市場的深刻了解,在當地建立了穩固的品牌優勢。盛元房產具有成熟的業務體系,建立了包括城市多元化房地產業態開發、物業出租等多業態的綜合開發經營模式,房地產開發項目涵蓋住宅、商業、精品公寓、寫字樓等多元化業態,逐漸形成了以住宅開發為主、兼顧商業項目開發的產品結構。

寧波聯合目前主業以房地產業務為主,包括電力、熱力生產和供應業務、批發業務及居民服務業務等多個領域。若本次重組達成,寧波聯合不僅能夠解決與控股股東之間的同業競爭問題,有效保護上市公司和中小股東的利益,彰顯控股股東誠信、負責的態度。同時,其主業房地產業務可與盛元房產形成協同效應,優化產業布局,豐富和完善房地產開發產品類型,并將地產業務區域拓展至杭州,有利于增強公司資本實力和綜合競爭力。公告指出,以2019年6月30日為基準日模擬計算,本次交易完成后寧波聯合的總資產將達到1,039,593.19萬元,較交易前增加42.04%;凈資產將達到315,421.96萬元,較交易前增加30.53%,最大幅度地提升了上市公司的核心競爭力,保證了上市公司未來的盈利和發展空間。

業績承諾 鎖定未來近20億利潤

根據公告,本次重組交易設置了相應的業績承諾及補償義務安排。寧波聯合與榮盛控股簽署了《盈利預測補償協議》。根據該協議,盛元房產在2020-2023年各年累積的經審計的合并報表口徑下扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤總額不低于192,694.91萬元,平均每年可為寧波聯合創造近5億元的凈利潤。

根據定期報告可以發現,近年來寧波聯合利潤增長乏力。2015-2018年,寧波聯合四年合計實現凈利潤10.05億元,而2018年當年實現利潤2.48億元,同期下滑48.35%。2019年前三季度,寧波聯合僅實現利潤5467.22萬元,同期下滑32.04%。本次重組將徹底改變這一不利局面,為寧波聯合新增2-3倍的凈利潤,促進寧波聯合房地產業務井噴式的發展。

據了解,目前盛元房產及其控股、參股公司擁有“開元世紀廣場”四期、“銀和望府”、“名和家園”、“觀湖里”等多個在建地產項目;擁有“湘湖壹號”四期等儲備項目;同時,擁有“藍爵國際”、“湘湖壹號”一期、二期、三期及“盛元慧谷”等可售項目的大量待售房源,面積合計逾70萬平方米,上述項目保證了盛元房產擁有持續、穩定的盈利能力,也是實現業績承諾19.27億元累計利潤的有力保障。

市場分析人士認為,寧波聯合目前主業相對分散,未來業績增長動力不足,發展遇到瓶頸。從戰略角度來講,若本次重組達成,寧波聯合將成為榮盛控股旗下房地產開發業務的專業化經營平臺,不僅能夠匹配公司原有的房地產業務資源,令主業聚焦房地產業務,進一步補充地產項目儲備,擴大房地產開發業務規模,縮短在杭州房地產市場布局的時間,優化城市區域布局,提高地產業務整體運作效率;同時,借助控股股東榮盛控股雄厚的資本實力、良好的企業形象、卓越的市場影響力,有利于寧波聯合未來拓寬融資渠道和降低融資成本、獲取優質項目資源、吸引和留住高端人才等,提升公司在房地產開發領域的競爭力,為公司業績可持續增長創造有利條件。

本文來源:責任編輯:孫姍姍

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